Между Сергеем и Лялей происходит неприятный разговор. Сергей подозревает Лялю в том, что она что-то затеяла против его семьи, спрашивает, зачем притворяется нищей и куда делись ее деньги и клуб. Ляля отвечает, что клуб разорился, а в поселок она вернулась только потому, что ей больше некуда идти.
Из-за Ляли случается драка в "Цыганском счастье". Сергей выговаривает ей за это, он уверен, что вместе с ней в поселок снова вернутся беспорядок и смута.
Мария отправляется на разговор с Лялей, угрожает ей, требует покинуть поселок. Ляля не боится угроз Марии, спрашивает с ухмылкой, что Мария может сделать ей?