Між Сергієм та Лялею відбувається неприємна розмова. Сергій підозрює Лялю в тому, що вона щось затіяла проти його родини, питає, навіщо вона прикидається бідною і куди поділися її гроші та клуб. Ляля відповідає, що клуб розорився, а в селище вона повернулася тільки тому, що їй більше нікуди йти.
Через Лялю виникає бійка в "Циганському щасті". Сергій сварить її за це, він впевнений, що разом з нею в селище знову повернуться безлад і розруха.
Марія відправляється на розмову з Лялею, погрожує їй, вимагає покинути селище. Ляля не боїться погроз Марії, питає з усмішкою, що Марія може зробити їй?