После ночи с Григорием у Марии появляется навязчивая мысль о том, что она наконец нашла свое счастье. Она давит на жалость, говорит о том, как несчастна, рассказывает о недавних событиях в своей жизни, винит в смерти своего мужа Сергея.
Фестиваль цыганской культуры, на котором выступал Григорий, заканчивается. Он собирается уезжать. Мария говорит, что не готова бросить агрофирму и потому остается здесь. Григорий уезжает.
У Марии снова навязчивое состояние, она решает ехать следом за Григорием в Европу, оставив Андрюшу на попечение шокированной Валентины. Она собирает чемоданы, как в этот момент к ней приходит Володин. Он предъявляет ей обвинение в убийстве Ивана.