Після ночі з Григорієм у Марії з'являється нав'язлива думка про те, що вона нарешті знайшла своє щастя. Вона тисне на жалість, говорить про те, яка вона нещасна, розповідає про недавні події у своєму житті, винить у смерті свого чоловіка Сергія.
Фестиваль циганської культури, на якому виступав Григорій, закінчується. Він збирається їхати. Марія каже, що не готова кинути агрофірму і тому залишається тут. Григорій їде.
У Марії знову нав'язливий стан, вона вирішує їхати слідом за Григорієм до Європи, залишивши Андрійка на піклування Валентини. Вона збирає валізи, у цей момент до неї приходить Володін. Він пред'являє їй обвинувачення у вбивстві Івана.