Диана принимает «Наташу» в свою семью. Наташа обнаруживает пропажу документов и денег. Мишка Малой пытается склонить Наташу к близости. Возмущенная Наташа уходит из его мастерской в милицию заявлять на Вику. Кремнёв поднимает Наташу на смех. Наташа безуспешно пытается устроиться на работу. Она видит Уличную певицу и поёт вместе с ней, чтобы помочь ей заработать на слуховой аппарат сыну. Наташу слышит молодой композитор Максим и влюбляется в неё. Он приглашает Наташу петь с его группой и жить в его квартире. Во время выступления в переходе Наташу обнаруживает Гарик.