Діана приймає «Наташу» в свою сім'ю. Наташа виявляє пропажу документів і грошей. Мишко Малий намагається схилити Наташу до близькості. Обурена Наташа йде з його майстерні в міліцію заявляти на Віку. Кремньов піднімає Наташу на сміх. Наташа безуспішно намагається влаштуватися на роботу. Вона бачить вуличну співачку і співає разом з нею, щоб допомогти їй заробити на слуховий апарат синові. Наташу чує молодий композитор Максим і закохується в неї. Він запрошує Наташу співати з його групою і жити в його квартирі. Під час виступу в переході Наташу впізнає Гарік.