Анатолий, Люба, Зоя и Павлик ждут Тимура. Зоя уверена: что-то случилось. Зоя приезжает в мастерскую, Игорь сообщает ей, что с выставки Тимур ушел вместе с Натальей.
Борис обсуждает с Семеном гибель Георгия. Оба понимают, что подозрения упадут на Бориса: кто-то решил нанести двойной удар, убрать Георгия и подставить Бориса.
Тимур привозит Наталью к дому Галицкого. Наталья предлагает зайти на чай. Тимур и Наталья целуются.