Анатолій, Люба, Зоя і Павлик чекають Тимура. Зоя впевнена: щось трапилося. Зоя приїжджає в майстерню, Ігор повідомляє їй, що з виставки Тимур пішов разом з Наталею.
Борис обговорює з Семеном загибель Георгія. Обидва розуміють, що підозри впадуть на Бориса: хтось вирішив завдати подвійного удару, прибрати Георгія і підставити Бориса.
Тимур привозить Наталю до будинку Галицького. Наталя пропонує зайти на чай. Тимур і Наталя цілуються.