Во время поездки в цыганском фургоне Ляля знакомится с Григорием — сыном Шуры и талантливым гитаристом — и с другими представителями театра.
Сергей прибывает на вокзал Реченска, встречает там Петю. Рамир наблюдает за перемещениями Сергея, докладывает Харитонову. Тот переживает, как бы Сергей не прознал об их наркобизнесе.
Во время путешествия Ляля ближе знакомится с Григорием, делится с ним сокровенными мыслями. Девушка восхищена его виртуозной игрой на гитаре. Григорий влюбляется в Лялю, старается заботиться о ней и в конце концов делает предложение. Подумав, Ляля соглашается.