Під час поїздки в циганському фургоні Ляля знайомиться з Григорієм - сином Шури і талановитим гітаристом - і з іншими представниками театру.
Сергій прибуває на вокзал Реченська, зустрічає там Петю. Рамір спостерігає за переміщеннями Сергія, доповідає Харитонову. Той хвилюється, що Сергій може дізнатися про їхній наркобізнес.
Під час подорожі Ляля ближче знайомиться з Григорієм, ділиться з ним найпотаємнішими думками. Дівчина захоплена його віртуозною грою на гітарі. Григорій закохується в Лялю, намагається піклуватися про неї і зрештою робить пропозицію. Подумавши, Ляля погоджується.