Всі залишають кафе. Свято зірвано, Марія радіє. Ляля пропонує відсвяткувати по-циганськи, під відкритим небом. Біля вогнища Григорій співає, Людмила і Жанна танцюють. Рамір каже Лялі, що та врятувала ситуацію.
Микола зізнається Лялі, що йому дуже сподобалося торжество. Ляля каже, що дзвонив Ілля Ілліч, після розмови з ним у Лялі з'явилася надія, що її син живий.
На агрофірму приходять перевіряючі-екологи - стоки агрофірми забруднюють річку. Марії доводиться відкупитися від екологів. Харитонов та Криволап вирішують підставити Миколая.