Венера Мілявська, самотня жінка за 40, власниця кількох продуктових кіосків і приміщень під оренду, страждає від містичних подій в її житті. Нещодавно у неї з'явився знайомий Михайло, підприємець, який займається реставрацією подушок - чарівний і розлучений чоловік. Венера обходила його, як могла, кокетливо називаючи пір'яним царем, але Михайло не піддавався, і далі ввічливого ставлення до клієнта справа не доходила. Венера звертається до відьми Патрини з проханням прив'язати пір'яного царя. Тільки після ритуалу замість Михайла до Венери приходить людиноподібна істота в пір'ї, і заявляє, що Венера - його пір'яна цариця. Жінка втрачає свідомість, а коли приходить до тями, то бачить в дзеркалі, що на її обличчі виросли ... справжнісінькі пір'я. З кожним днем оперення у жінки збільшується, пір'ям вкрилися руки і груди. Пояснити ці містичні події і врятувати жінку береться команда Реальної містики.