Марія народжує посеред поля, але... дитина народжується мертвою. Їй доводиться в істериці закопати немовляти в сиру землю.
Тим часом Сергій, завдяки допомозі рибалок, приходить до тями. Про його знаходження повідомляють місцевій поліції, а та, в свою чергу, Інтерполу, який відсилає фото Сергія і запит в Україну.
У будинок Свиридових приходить телеграма - Марію просять приїхати на опізнання, надійшов сигнал з Інтерполу. У Івана з'являється надія на те, що його син знайшовся. Марія приїжджає в міліцію і, побачивши фото виснаженого Сергія, заявляє, що не впізнає в ньому свого пасинка.