У будинку Левицьких дізнаються про весілля Наташі і Каріма. Карім починає готувати для Наташі царський подарунок. Близькі та знайомі Наташі мають намір летіти на острів. Запрошення приходять тільки Максиму, Феліксу і Лі Мей. Карім дарує Кремньову Люду. Кремньов шукає можливість передати Максиму записку. Наташа зустрічається з Максимом, Феліксом і Лі Мей. Максим ставить Наташі важливе запитання.